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「方案管理」自動整合你的保費及保障!

頭像
2018-12-18 15:31
新手上路
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【使用說明】
(1) 登入保險e聊站後,點選右上角「方案管理』即可進入系統
 (手機版可從右上角工具進入)
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(2) 選擇被保險人
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(3) 點選「新增方案」或編輯,輸入相關資訊、選擇要規劃的商品,按下儲存即可
  1. 點選「新增保單」,依保險公司新增並編輯商品
  2. 可用關鍵字或代碼搜尋商品(關鍵字請勿輸入保險公司名稱)
  3. 若系統無此保單,請選「新增」並輸入資料,待有資料後會幫您更新
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(4) 「方案內容」檢視方案概覽
  「保障保費分析」觀看最近20年保費趨勢,以及系統自動幫您整合的保障
  ✔ 按照風險特性,以視覺化圖示分類保障項目
  ✔ 預設顯示重點項目,也可點選展開看更多
  ✔ 點選項目名稱,可檢視商品組成及詳細條款
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(5) 點選「載入既有保單」,載入既有保單的商品資訊
  可於方案內容點選眼睛圖示,選擇是否顯示於保障保費分析
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從今以後,瞭解保障就是這麼簡單~
>>點此前往『方案管理』<<
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