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「我的保單」管理保單、瞭解保障好簡單!

文章勇往直前的835小編 2019-10-14, 15:25

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【使用說明】

◎ 新增家人
(1) 登入保險e聊站後,點選右上角「我的保單」即可進入系統
  (手機版可從右上角工具進入)
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(2) 點選右上方按鈕新增家人並輸入個人資料
  (小提醒:關係、出生日期及性別設定之後就不能修改囉~)
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◎ 編輯既有保單
(1) 切換至「既有保單」點選「編輯」
 1. 點選「新增保單」,依保險公司新增並編輯商品
 2. 可用關鍵字或代碼搜尋商品(關鍵字請勿輸入保險公司名稱)
 3. 若系統無此保單,請點選 2 的「新增」並輸入資料,待有資料後會幫您更新
(2) 點選「完成並儲存」儲存資料
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◎ 既有保單:檢視
(1)「商品內容」可查看既有保單的商品資訊
(2)「保障保費分析」可觀看最近10年保費趨勢,以及系統自動幫您整合的保障
 ✔ 按照風險特性,以視覺化圖示分類保障項目
 ✔ 預設顯示重點項目,也可點選展開看更多
 ✔ 點選項目名稱,可檢視商品組成及詳細條款
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◎ 既有保單:編輯保障
若商品還沒有保障,可至「商品內容」點選鉛筆圖示自行輸入保障,輸入的保障會整合至保障保費分析。詳細操作請見該頁說明及範例。
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◎ 方案規劃、分析與設定欲買保單
點選「方案管理」可直接連到此家人的方案管理頁面,您可在此編輯、分析方案,並設定欲買保單。詳細說明請點此觀看
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◎ 發佈保單健檢
1. 於「家人列表」點選「發佈保單健檢」
2. 選擇要發佈的家人、填寫預算、目的等資訊,就可送出健檢囉!
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