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「我的保單」管理保單、瞭解保障好簡單!

文章勇往直前的835小編 2019-10-14, 15:25

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【使用說明】

◎ 新增家人
(1) 登入保險e聊站後,點選右上角「我的保單」即可進入系統
  (手機版可從右上角工具進入)
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(2) 點選右上方按鈕新增家人並輸入個人資料
  (小提醒:關係、出生日期及性別設定之後就不能修改囉~)
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◎ 編輯既有保單
(1) 切換至「既有保單」
 1. 選擇保險公司,開始輸入保單
 2. 可用關鍵字或代碼搜尋商品(關鍵字請勿輸入保險公司名稱)
 3. 若系統無此保單,請點選「自建」並輸入資料,待有資料後會幫您更新
(2) 點選「儲存保單」儲存資料
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※ 若商品還未建檔,可點選鉛筆圖示自行輸入保障,輸入的保障一樣會整合至保障保費!

◎ 即時顯示保障及保費內容
編輯的同時,系統會即時統整保障及保費:
(1)「保障彙總」掌握重點保障資訊
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(2)「保費趨勢」查看最近20年保費的變化
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(3)「保障分析」檢視詳細保障資訊及條款
 ✔ 按照風險特性,以視覺化圖示分類保障項目
 ✔ 預設顯示重點項目,也可點選展開看更多
 ✔ 點選項目名稱,可檢視商品組成及詳細條款
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◎ 方案規劃、分析與設定欲買保單
點選「方案管理」可直接連到此家人的方案管理頁面,您可在此編輯、分析方案,並設定欲買保單。詳細說明請點此觀看
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◎ 發佈保單健檢
1. 於「家人列表」點選「發佈保單健檢」
2. 選擇要發佈的家人、填寫預算、目的等資訊,就可送出健檢囉!
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