「方案管理」自動整合你的保費及保障!
2018-12-18 15:31
新手上路
【使用說明】
(1) 登入保險e聊站後,點選右上角「方案管理』即可進入系統
(手機版可從右上角工具進入)
(2) 選擇被保險人
(3) 點選「新增方案」或編輯,輸入相關資訊、選擇要規劃的商品,按下儲存即可
1. 點選「新增保單」,依保險公司新增並編輯商品
2. 可用關鍵字或代碼搜尋商品(關鍵字請勿輸入保險公司名稱)
3. 若系統無此保單,請選「新增」並輸入資料,待有資料後會幫您更新
(4) 「方案內容」檢視方案概覽
「保障保費分析」觀看最近20年保費趨勢,以及系統自動幫您整合的保障
✔ 按照風險特性,以視覺化圖示分類保障項目
✔ 預設顯示重點項目,也可點選展開看更多
✔ 點選項目名稱,可檢視商品組成及詳細條款
(5) 點選「載入既有保單」,載入既有保單的商品資訊
可於方案內容點選眼睛圖示,選擇是否顯示於保障保費分析
從今以後,瞭解保障就是這麼簡單~
>>點此前往『方案管理』<<
回覆...
對這些回覆都不滿意?
免費諮詢